Üvey annesi Lydia'nın zorlamasıyla Serena, babasının mirasını korumak için tehlikeli Karaağaç Uçurumu'na kaçar. Orada aptal görünen bir yaban adamı olan Kane ile tesadüfen karşılaşır ve aceleyle evlenirler. Serena, üvey annesinin baskısına karşı koymaya ve şirketi geri almaya odaklanmışken, Kane'in dünyadan elini eteğini çekmiş bir büyücü kralı olduğundan ve onu yanında tutmak için ilahi gücünü mühürleyerek aptal taklidi yaptığından tamamen habersizdir. Lydia defalarca kiralık katiller tutar ve Serena'yı aşağılamak için planlar yapar; bu sırada Kane gizlice tüm canavarları ve büyüyü kullanarak karısını korur. Daha sonra gerçek büyücü efendisi kimliğini ortaya çıkarır ve üvey anne ile isyancı yaşlılarla hesaplaşır. Serena geçmişteki düğümlerini çözer ve Kane'in derinden sakladığı aşkını kabul eder. İkisi, yüzen bir büyücü kalesinde görkemli bir düğünle evlenir ve el ele vererek tüm canavarların büyülü krallığını yönetirler.
