En una época oscura, los reinos humanos deben entregar tributos a la raza bestia Nael a cambio de paz. La princesa Stefany ha sido criada como un príncipe desde pequeña, ocultando su identidad femenina para sobrevivir en un mundo cruel. Cuando su hermana está a punto de ser enviada al territorio de los seres bestia, ella se ofrece voluntaria para ir junto a ella y convertirse en una cautiva del rey bestia. Su único deseo es esperar la oportunidad de huir con su hermana, pero descubre por accidente que es una sirena excepcionalmente rara, la única capaz de formar un vínculo espiritual con Daemonikai, el rey bestia que ha estado descontrolado durante quinientos años. En el palacio del reino bestia, rodeada de peligros, debe esforzarse al máximo por guardar el secreto de su sexo. Entre el miedo, el destino y los sentimientos que nacen poco a poco, se enfrenta a intrigas palaciegas y busca una salida dentro de este vínculo involuntario.
