鹿族與龍族征戰多年。龍族王子凱爾率軍進攻鹿族邊境,卻身中劇毒,被鹿族靈巫莉瑞爾救下。身為敵對雙方,兩人都隱瞞真實身分。但朝夕相處之下,他們墜入愛河。莉瑞爾將母親的遺物牽心鈴贈給凱爾,作為定情信物。為了救凱爾,她替他承擔毒素,從此雙目失明。
一年之後,莉瑞爾以鹿族靈巫的身分,被當成祭品獻給凱爾。凱爾認不出眼前女子,就是他苦苦尋找的莉瑞爾;而眼盲的莉瑞爾,也不知道凱爾就是當初的那個人。在龍族公主黛西的算計之下,凱爾誤解了莉瑞爾。可他依舊一次次出手救她,心漸漸為她動搖。莉瑞爾也在一次次被守護之中愛上凱爾。只是兩人心裡都牽掛著那個尋覓之人,渾然不知對方就是自己要找的人。
關鍵時刻,黛西假冒莉瑞爾取而代之。莉瑞爾心碎離去。凱爾終於明白自己錯失了什麼,踏上追回愛人的旅途。